إعداد وأتمتة إدارة علاقات العملاء
مسار مبيعات يستخدمه فريقك فعلاً، والمتابعات تحدث من تلقاء نفسها.
Deal pipeline
Drag a card, or focus it and use ← →
المشكلة
الصفقات موزعة بين بريد إلكتروني وجدول بيانات وذاكرة أحدهم، والثلاثة لا تتفق بحلول يوم الخميس. المتابعات تتأخر، والتسليم بين المبيعات والتنفيذ يفقد سياقه، ولا أحد يستطيع تحديد ما في المسار فعلاً دون السؤال.
نهجنا
نرسم كيف يبيع فريقك فعلاً، لا كما يفترض قالب جاهز، ثم نبني المسار حول ذلك. المراحل تطابق نقاط القرار الحقيقية، والحقول المطلوبة هي ما سيملؤه الناس فعلاً، والأتمتة تتولى الأجزاء التي لا يريد أحد فعلها يدوياً: التذكيرات وتحديثات الحالة وملاحظات التسليم.
ما يشمله
- تصميم المسار والمراحل حسب عملية البيع الفعلية لديك
- ترحيل بيانات جهات الاتصال والشركات والصفقات من جداول البيانات أو أداة سابقة
- تذكيرات متابعة تلقائية وإشعارات تغيير المرحلة
- سير عمل التسليم بين المبيعات والتنفيذ أو الدعم
- شاشات تقارير لقيمة المسار والتحويل ونشاط المندوبين
- تدريب الفريق ودليل مكتوب لتسليم الإدارة